ChatGPT é Android, Claude é iOS

26 de janeiro, Anthropic. 3 de fevereiro, OpenAI. Em dez dias, as duas empresas oficializaram integrações de apps externos baseadas em MCP Apps. Asana, Figma e Slack agora rodam diretamente dentro de chatbots de IA.

Um ano atrás, isso parecia novidade passageira. Aí o OpenClaw bateu 150 mil estrelas no GitHub e a ficha caiu - as pessoas finalmente entenderam o que um agente pessoal de IA podia ser.

Some a isso a evaporação de US$ 300 bilhões em valor de mercado do SaaS - os traders chamam de “SaaSpocalypse” - e fica claro que não se trata de um update de funcionalidade. É uma transição de plataforma.

Os paralelos com a rivalidade iOS-Android de 2008 são impressionantes. Três sinais se destacam.

Os modelos de receita estão divergindo

Em 16 de janeiro, a OpenAI anunciou oficialmente a introdução de publicidade no ChatGPT, voltada para usuários gratuitos e assinantes Go. Sam Altman disse em 2024 que “combinar publicidade com IA é desconfortável”. O fato de terem mudado de posição mostra o tamanho da pressão econômica.

A Anthropic, por sua vez, veiculou um anúncio no Super Bowl declarando “sem anúncios no Claude” - uma jogada de mídia que transformou um tráfego de consumidor limitado em vantagem de posicionamento, mirando direto na OpenAI.

Não é uma diferença filosófica. É estrutural.

• ChatGPT tem 800 milhões de usuários mensais e lidera em tráfego. É a escala onde publicidade funciona.
• Claude tem menor presença no consumidor, mas se aproxima de 50% de market share em B2B.

O mercado mobile de 2008 se dividiu pelas mesmas linhas. O Android ofereceu um OS gratuito bancado por publicidade. O iOS cobrou premium pelo hardware e construiu um ecossistema de apps pagos. Resultado: Android ficou com 72% do market share global enquanto iOS capturou 65% da receita da App Store. Dois modelos viáveis, economias completamente diferentes.

A abertura vai em direções diferentes

O ponto interessante é que isso não é um simples “ChatGPT = aberto, Claude = fechado”.

O MCP, o protocolo aberto, foi criado pela Anthropic. As integrações de apps do Claude rodam exclusivamente no padrão MCP Apps - nada proprietário.

O ChatGPT adotou MCP Apps, mas mantém um Apps SDK próprio em paralelo. Funcionalidades como Instant Checkout, upload de arquivos e modais são entregues via window.openai - uma camada de extensão específica da plataforma.

A Anthropic abriu o protocolo. A OpenAI está abrindo a plataforma.

A era mobile teve a mesma dinâmica:

• Android liberou o OS como open source, mas o Google Play Services criou uma camada de dependência proprietária.
• iOS manteve o OS fechado, mas padronizou cedo as regras do ecossistema de apps, dando aos desenvolvedores uma experiência controlada, porém previsível.

O que chama atenção é a trajetória da OpenAI no último ano. Uma empresa relativamente fechada passou a abraçar agressivamente a compatibilidade open source, expandiu massivamente a documentação para desenvolvedores e adotou o padrão MCP. Comparado com um ano atrás, a urgência em garantir um ecossistema é evidente.

O mercado de software existente está realmente tremendo

A queda das ações de SaaS esta semana é o sinal de que o mercado está começando a precificar essa transição de plataforma.

• ServiceNow cai 28% no acumulado do ano, Salesforce 26%, Intuit 34%.
• Os traders da Jefferies batizaram isso de “SaaSpocalypse”.
• Um único anúncio de ferramenta de automação jurídica da Anthropic derrubou a Thomson Reuters em 16% e a LegalZoom em 20%.

Jason Lemkin, do SaaStr, aponta que “a causa real não é a IA - são as taxas de crescimento caindo trimestre a trimestre desde 2021”. Ele tem razão. Mas o surgimento de app stores de IA deu ao mercado um motivo para reprecificar. CIOs já estão congelando compras de SaaS e redirecionando orçamento para infraestrutura de IA.

Isso lembra 2008 - 2012, quando empresas de software para PC começaram a perder clientes para apps mobile. O deslocamento foi gradual, depois repentino.

O que devemos construir em cima disso

Na era da web, o navegador era o ponto de entrada da computação. Na era mobile, o OS assumiu esse papel. Na era da IA, a abstração sobe mais um nível. Os usuários não vão buscar e instalar apps sozinhos - o chatbot entende o contexto e chama automaticamente as ferramentas certas. O ponto de entrada passa do humano para a IA.

Mas esse chatbot não é um hardware que você possui. É mais parecido com uma máquina de computação virtual que opera em seu nome. Projetos como OpenClaw e Claude Code estão ganhando tração exatamente por isso: o desejo de rodar seus dados, no seu dispositivo, com o modelo que você escolher.

O que cada serviço construído sobre esse novo form factor precisa provar no final é simples: consegue entregar um valor que supere o custo fixo da IA que o alimenta? As pessoas gastam milhares em hardware sem pensar duas vezes, mas hesitam na hora de pagar por serviços. É a mesma psicologia do início do mobile - “por que eu pagaria por um app?” - e estamos no mesmo período de transição.

Da web para o mobile. Do mobile para a IA. Toda transição de plataforma traz uma guerra de apps em cima, e essa acabou de começar.