AI飞轮悖论：OpenAI押注更多算力,市场却担忧产能过剩

当市场对GPU产能过剩发出警报时,OpenAI却通过官方渠道宣称:“我们需要更多算力。“

OpenAI的最新表态

“正是因为有了算力,我们才得以推出首个图像生成功能。在发布后的三周内,周活跃用户增长了32%。还有更多功能即将推出…而我们需要更多算力。”

在分析师们质疑行业是否已经过度建设的当下,这是一个大胆的声明。

AI行业开始呈现Amazon式的飞轮效应

更多算力带来更好的模型。更好的模型吸引更多用户。更多用户产生更多收入。更多收入支撑更多算力投入。

这个良性循环的逻辑很清晰。问题在于时机。

Amazon几十年前用电商基础设施证明了这套逻辑。如今同样的结构性动力正在AI领域上演 - 只不过速度和资本密集度是前所未有的。

市场恐慌与现实之间的鸿沟

关于基础设施产能过剩和过度资本支出的警告充斥市场。但根本问题其实是:“你能把多少未来拉到现在?”

人类的贪婪总是超前于技术进步。而这个差距,正是泡沫形成的地方。

历史上每一次技术周期都有过投资超出短期需求的时刻。那些存活下来的,是那些底层效用确实存在的技术。对AI来说,问题不是是否存在过度投资 - 而是正在建设的基础设施能否被实际应用场景所证明。

真正的瓶颈在完全不同的地方

模型正在以惊人的速度进步。训练周期越来越短。基准测试分数不断攀升。

然而矛盾的是,prompting(提示词工程)变得比以往任何时候都更重要。

• AI性能基准测试使用的是专家级查询
• 真实用户的问题远达不到那个水平
• 结果是:能力飙升,实际使用率却停滞不前

这就是AI飞轮核心的悖论。你可以投入数十亿美元购买算力,把模型性能推到令人惊叹的高度 - 但如果用户无法有效表达他们的需求,所有这些能力都会被闲置。

赢家将是那些弥合这一鸿沟的人

Vibe coding向我们展示了当这个鸿沟缩小时会发生什么。当人类意图与AI能力之间的界面变得无缝时,采用率就会爆发。

同样的原理适用于演示文稿、内容创作、数据分析 - 每一个AI理论上可以提供帮助但实际上令人沮丧的领域。

这不是一场算力之战。这是一场用户体验之战。只有赢得UX战争,算力军备竞赛才能持续下去。

那些投资于弥合”AI能做什么”与”用户实际能获得什么”之间鸿沟的公司 - 才是那些能够证明飞轮下一轮转动合理性的公司。