# 2026年AI五大预测：智能体、芯片与历史性Exit

> Author: Tony Lee
> Published: 2026-02-25
> URL: https://tonylee.im/zh-CN/blog/five-ai-predictions-2026-agents-chips-exits/
> Reading time: 1 minutes
> Language: zh-CN
> Tags: ai, predictions, ai-agents, hardware, semiconductors, startups, saas

## Canonical

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## Description

从SaaS末日到模型专用芯片，关于2026年AI走向的五个大胆预测：大概有50%的把握说对。

## Summary

2026年AI五大预测：智能体、芯片与历史性Exit is part of Tony Lee's ongoing coverage of AI agents, developer tools, startup strategy, and AI industry shifts.

## Outline

- 开发者（其实是所有人）今年不会被取代，但从今年起必须寻找新的能力方向
- 软件只有作为数据源提供商或AI套餐包装才能存活
- AI智能体引爆第五次硬件繁荣（硬件现在是为智能体服务的）
- 每个AI模型都有专属芯片的时代开启了（The Model is the CHIP）
- 一家类似OpenClaw的创业公司将在年内完成历史性Exit

## Content

说实话，我一直在犹豫要不要写预测文章。跟联合创始人[Hyeonji Hwang](https://www.linkedin.com/in/hyeonjih/)私下聊是一回事，公开写出来是另一回事。

猜对了别人说"这不明摆着的嘛"，猜错了就很尴尬。但2026年开年以来发生的事情，速度实在不寻常，所以我决定整理一下自己的思路。

## 开发者（其实是所有人）今年不会被取代，但从今年起必须寻找新的能力方向

作为一个生物工程专业出身的人，几天前有一条消息让我非常震撼。人类基因组测序成本25年前是**27亿美元**（人类基因组计划），5年前降到了**1,000美元**，这周Element Biosciences发布了**100美元**的设备**VITARI**。即使在生物技术这个变化最慢的领域之一，速度都已经如此之快。大多数行业的变革速度只会更快。

而软件行业要快得多。移动时代设备更换周期慢，人们有时间适应；但AI是以天为单位在变化的，这就是软件的本质。

- **2024年** Cursor普及 → Bolt·Lovable全栈应用生成 → Karpathy的"氛围编程" → **2025年** Claude Code·Opus 4.5·Gemini 3.0 Pro发布 → **2026年1月** SaaS末日（SaaSpocalypse）。仅仅两年就走到了这一步
- **SaaS末日**：仅2月第一周，软件板块市值就蒸发了**2,850亿美元**。Anthropic的Claude Cowork插件发布是导火索。这种感觉跟ChatGPT问世（2022年12月）后的2023年初如出一辙
- 美国基础设施软件工程师仍然短缺，但其他岗位在统计数据上已经受到冲击。**初级软件工程师招聘相比2023年减少了45%**

今后，哪怕仅仅是跟上信息流，也只有那些同时运行几十个智能体的少数人才能做到。我以开发者为例，但每个人都应该提前培养其他能力, , 外包销售能力、社交媒体沟通能力、稳定的投资收益管理等。

## 软件只有作为数据源提供商或AI套餐包装才能存活

从用户角度来看，是原版还是仿品根本不重要。打官司也只是浪费时间，所以滥用的一方越来越多。在AI时代真正有价值的是那些模型难以学习、但能在推理时实时调用的数据。

这个趋势在1月就已经非常清晰了。

**数据源获取：关键是连接，不是训练**
- Perplexity与BlueMatrix达成合作，将机构投资者金融研究数据直接集成到其Enterprise产品中（1月13日宣布）
- Manus与SimilarWeb合作，通过MCP服务器将网站/应用流量数据接入，让AI智能体可以直接分析（同日宣布）
- 这类数据让模型去用远比让模型去学更有效。要超过积累了多年数据的企业，极其困难

**模型访问权打包：月付$100-$200提供超过$10,000的价值**
- Claude Max $100-$200/月，ChatGPT Pro $200/月，Higgsfield $149-$249/月, , 直接通过API使用要花$200-$400的用量，被包装成套餐后让用户觉得"这个价格居然有这么大价值？"
- Anthropic的产品负责人甚至提到"正在考虑$500/月的套餐"，可见高端订阅需求之强
- Seedance 2.0、GPT-3.5-Codex等, , 比任何人都更快、以更有效的价格提供独家模型访问，这是AI软件仅剩的价值

结论就是：构建能在推理前半段提供的数据API，或者打包AI模型访问权，或者更快地做企业级外包。后半段的分析没有意义, , AI做得更好、更便宜。

## AI智能体引爆第五次硬件繁荣（硬件现在是为智能体服务的）

OpenClaw把这个趋势展现得淋漓尽致。奥地利开发者Peter Steinberger打造的这个开源个人智能体，上线72小时内**GitHub星标突破6万**，目前已超过**14.5万**。它通过WhatsApp、Telegram、Slack等即时通讯应用自动完成邮件管理、日程安排、网页浏览甚至购物。DigitalOcean推出了一键部署，Raspberry Pi发布了官方指南。

问题从这里开始。

- 智能体必须在用户需要时**即时响应**，所以每个智能体需要一台独立设备（或实例）
- 仅"一人一智能体"的概念就能让当前计算需求**翻倍以上**。如果一个人运行10个、100个个人智能体呢？
- 设备 = CPU等算力 + DRAM·SSD等存储 + 网络设备的组合。用服务器或Mac Mini等计算设备，每个人/每个智能体在独立的Docker容器中运行
- 有些工作用传统芯片就能完成，这对中国企业来说是巨大机会。三星和SK海力士犹豫之后重新开工扩产线，原因可能就在于此

*（feat. 三星、SK海力士、台积电、闪迪：参照英伟达的案例，估值可能仍然偏低。但不同于英伟达，中国作为替代方案的存在也是一个陷阱）*

## 每个AI模型都有专属芯片的时代开启了（The Model is the CHIP）

加拿大多伦多的Taalas发布了专为Llama 3.1 8B设计的ASIC芯片HC1。结果是**每秒17,000个token**, , 比Nvidia H200快73倍，比目前最快的Cerebras也快约10倍。通过将模型权重直接刻入晶体管，HC1不需要HBM也不需要液冷，功耗仅为**十分之一**。

Taalas累计融资**2.19亿美元**，计划在HC2中支持200亿参数的模型。

值得注意的是，所有人都说这些芯片能效不行、不可扩展，但最终专用芯片创业公司还是吸引了大量资本。

- **12月24日** Nvidia以**200亿美元**许可Groq的LPU技术，并引入核心人才（创始人Jonathan Ross、总裁Sunny Madra）, , 实质上是收购
- Cerebras撤回IPO，融资超**10亿美元**，坚持独立路线
- 模型专用芯片只需更换两块掩模版，约**2个月**即可适配新模型, , 与前沿模型结合后，可能彻底改变推理成本结构

一个新的半导体时代正在明确展开。

## 一家类似OpenClaw的创业公司将在年内完成历史性Exit

这个预测的依据是一个已经成立的模式。

**模式的建立：Browser-use → Manus → Meta收购**
- 2025年，开源项目Browser-use展示了AI自动化的可能性
- Manus将Sonnet 4与Browser-use结合，开启了智能体时代（2025年3月）
- 结果：8个月内超高速达成**$100M ARR**。12月29日Meta以超过**20亿美元**收购。史上最短独角兽Exit案例之一

**下一个Exit的要素：OpenClaw → pi-mono → ?**
- OpenClaw本身就是开源的，创始人Peter Steinberger已确认于2月15日加入OpenAI。OpenClaw以基金会形式独立运营
- OpenClaw的引擎**pi-mono**（Mario Zechner开发，约8,900 GitHub星标）正在成为个人智能体服务的核心SDK
- 中国方面，阿里巴巴、腾讯、字节跳动都已发布针对OpenClaw优化的智能体。Minimax M2.5、Kimi Claw等模型和服务都在转向OpenClaw兼容
- 用户期望正从"问ChatGPT"转向"让智能体来做"。只要稍微放开数据访问权限，便利性就是压倒性的

我确信会有大约3个极其出色地利用pi-mono的服务出现，其中一个会被收购。

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